So bewerten Sie die Nachfrage nach Aave mit On-Chain-Daten
Die Aave-Nachfrage zeigt sich in Einlagen, Krediten, aktiven Nutzern und Einnahmen, nicht nur im AAVE-Preis. Vergleichen Sie das Kreditvolumen separat mit dem Total Value Locked.
Vahe HakobyanChefredakteur
Aktualisiert 6. Okt. 20263 Min. LesezeitFaktengeprüft
Auf dieser Seite
- Einlagen können ungenutzt herumliegen, deshalb kann der Total Value Locked allein irreführend sein.
- Kreditvolumen und Auslastung zeigen, ob bereitgestellte Assets genutzt werden.
- Protokollerlöse zeigen zahlungswillige Nachfrage, nicht nur Aktivität.
- Teilen Sie Summen nach Netzwerk und Asset auf, um versteckte Schwachstellen zu finden.
Aave betreibt einen dezentralen Geldmarkt für die Kreditvergabe und -aufnahme von Kryptowährungen. Kreditnehmer nehmen Kredite auf, indem sie Kryptoassets als Sicherheit hinterlegen, und Aave zufolge verdienen Kreditgeber Zinsen für die Bereitstellung von Liquidität. AAVE ist der native und Governance-Token, mit dem die Community laut Aave über die Ausrichtung des Protokolls entscheidet.
Welche Daten sollten Sie zuerst erheben?
Beginnen Sie mit dem Dashboard von Aave und prüfen Sie dann auf einer DeFi-Analyse-Website oder einem Block-Explorer gegen. Sammeln Sie Gesamteinlagen, Gesamtkredite, aktive Nutzer, Total Value Locked, Kreditvolumen und Auslastungsrate. Die Auslastung zeigt, wie viel des Angebots verliehen ist. Einlagen können ungenutzt bleiben, daher beweist ein hoher Total Value Locked keine Kreditnachfrage.
Wie man die Aave-Nachfrage Schritt für Schritt bewertet
Schlagzeilen-Gesamtzahlen sagen für sich genommen wenig aus. Prüfen Sie, ob die Aktivität dem Protokoll Geld einbringt, und teilen Sie die Gesamtzahlen dann nach Netzwerk und nach Asset auf.
- 1Protokollerlöse findenÖffnen Sie die Erlöszahlen auf Aaves Dashboard oder einer Analytics-Seite. Kreditnehmer haben diese Zinsen gezahlt, also zeigt sich hier zahlungswillige Nachfrage.
- 2Lesen Sie den ReservefaktorDer Reservefaktor ist der Anteil der Kreditnehmerzinsen, den Aave einbehält, bevor der Rest an die Kreditgeber weitergegeben wird. Ein größerer Anteil bedeutet, dass das Protokoll mehr von dieser Nachfrage abschöpft.
- 3Nach Netzwerk und Asset aufteilenÖffnen Sie jedes Deployment und notieren Sie seine Einlagen, Kredite und Nutzer. Listen Sie dann die Assets auf, die den Großteil der Aktivität ausmachen. Ein Netzwerk oder Asset kann schwache Nachfrage anderswo verdecken.
- 4Anreizgetriebene Aktivität herausrechnenPrüfen Sie, ob Belohnungsprogramme oder rekursive Kreditaufnahme das Volumen erklären. Anreize können die Nachfrage größer erscheinen lassen, als sie ist.
Was sollten Sie tun, nachdem Sie die Aave-Nachfrage geprüft haben?
Speichern Sie Ihre Ergebnisse, damit der nächste Check Gleiches mit Gleichem vergleicht. Die Nachfrage verschiebt sich, wenn Anreize enden, sich Zinsen bewegen oder ein großer Kreditnehmer abspringt.
Häufig gestellte Fragen
Eine hohe Auslastungsrate bedeutet, dass der Großteil der bereitgestellten Assets verliehen ist, was in der Regel auf eine aktive Kreditnachfrage hindeutet. Eine sehr hohe Rate kann auch Abhebungen erschweren.
Nicht für sich allein. Der Token-Preis kann spekulativ steigen, während Einlagen, Kredite und Erlöse stagnieren.
Ein Flash Loan wird innerhalb einer Transaktion aufgenommen und zurückgezahlt, sodass er das Volumen aufblähen kann, ohne dauerhafte Kreditnachfrage zu schaffen. Achten Sie auf ausstehende Kredite, nicht auf den Umschlag.
