Så utvärderar du efterfrågan på Aave med on-chain-data
Efterfrågan på Aave syns i insättningar, lån, aktiva användare och intäkter, inte bara i AAVE-priset. Jämför lånevolym med totalt låst värde separat.
Vahe HakobyanChefredaktör
Uppdaterad 6 okt. 20263 min läsningFaktagranskad
På den här sidan
- Insättningar kan ligga stilla, så enbart totalt låst värde kan vara missvisande.
- Lånevolym och utnyttjandegrad visar om de tillförda tillgångarna används.
- Protokollintäkter visar betalande efterfrågan, inte bara aktivitet.
- Dela upp totaler per nätverk och tillgång för att hitta dolda svaga punkter.
Aave driver en decentraliserad penningmarknad för utlåning och upplåning av kryptovaluta. Låntagare tar lån genom att ställa krypto till säkerhet, och Aave uppger att långivare tjänar ränta för att tillhandahålla likviditet. AAVE är den inbyggda token och styrningstoken, som Aave uppger att communityn använder för att besluta om protokollets inriktning.
Vilken data bör du samla in först?
Börja med Aaves dashboard och kontrollera sedan mot en DeFi-analyssajt eller blockutforskare. Samla totala insättningar, totala lån, aktiva användare, totalt låst värde, lånevolym och utnyttjandegrad. Utnyttjandegraden visar hur mycket av utbudet som är utlånat. Insättningar kan ligga overksamma, så ett högt totalt låst värde bevisar inte låneefterfrågan.
Så utvärderar du efterfrågan på Aave steg för steg
Rubriksiffror säger lite i sig. Kontrollera om aktiviteten ger protokollet intäkter och dela sedan upp siffrorna per nätverk och per tillgång.
- 1Hitta protokollintäkterÖppna intäktssiffrorna på Aaves dashboard eller en analyssajt. Låntagarna betalade denna ränta, så den visar betalande efterfrågan.
- 2Läs reserve factorReservfaktorn är den andel av låntagarnas ränta som Aave behåller innan resten förs vidare till långivarna. En större andel innebär att protokollet fångar upp mer av den efterfrågan.
- 3Dela upp per nätverk och tillgångÖppna varje deployment och anteckna dess insättningar, lån och användare. Lista sedan de tillgångar som står för mest aktivitet. Ett nätverk eller en tillgång kan dölja svag efterfrågan någon annanstans.
- 4Räkna bort incitamentsdriven aktivitetKontrollera om belöningsprogram eller rekursiv upplåning förklarar volymen. Incitament kan få efterfrågan att se större ut än den är.
Vad bör du göra efter att ha kontrollerat Aave-efterfrågan?
Spara dina resultat så att nästa kontroll jämför likvärdiga siffror. Efterfrågan förändras när incitament upphör, räntor rör sig eller en stor låntagare lämnar.
Vanliga frågor
En hög utnyttjandegrad innebär att större delen av de tillförda tillgångarna är utlånade, vilket vanligtvis pekar på aktiv låneefterfrågan. En mycket hög grad kan också göra uttag svårare.
Inte i sig. Tokenpriset kan stiga på spekulation medan insättningar, lån och intäkter står stilla.
Ett flashlån lånas och återbetalas i en enda transaktion, så det kan blåsa upp volymen utan varaktig låneefterfrågan. Titta på utestående lån, inte omsättning.
