Hoe je de vraag naar Aave beoordeelt met on-chain data
De vraag naar Aave blijkt uit deposito's, leningen, actieve gebruikers en omzet, niet alleen uit de AAVE-prijs. Vergelijk leenvolume op zichzelf met total value locked.
Vahe HakobyanHoofdredacteur
Bijgewerkt 6 okt. 20263 min leestijdFeiten gecontroleerd
Op deze pagina
- Deposito's kunnen onbenut blijven, dus total value locked alleen kan misleiden.
- Leenvolume en utilization rate tonen of aangeboden assets in gebruik zijn.
- Protocolomzet toont betalende vraag, niet alleen activiteit.
- Splits totalen naar netwerk en asset om verborgen zwakke plekken te vinden.
Aave beheert een gedecentraliseerde geldmarkt voor het uitlenen en lenen van cryptocurrency. Leners nemen leningen aan door cryptoassets als onderpand te stellen, en volgens Aave verdienen verstrekkers rente voor het leveren van liquiditeit. AAVE is de native en governance-token, die volgens Aave door de community wordt gebruikt om de koers van het protocol te bepalen.
Welke gegevens moet je eerst verzamelen?
Begin met het dashboard van Aave en controleer daarna op een DeFi-analysesite of block explorer. Verzamel totale deposito's, totale leningen, actieve gebruikers, total value locked, leenvolume en utilization rate. Utilization laat zien hoeveel van het aanbod is geleend. Deposito's kunnen onbenut blijven, dus een hoge total value locked bewijst geen leenvraag.
Hoe u de vraag naar Aave stap voor stap beoordeelt
Kopcijfers zeggen op zichzelf weinig. Controleer of de activiteit het protocol geld oplevert en splits de totalen daarna op naar netwerk en naar actief.
- 1Vind protocolomzetOpen de omzetcijfers op het dashboard van Aave of een analytics-site. Leners hebben deze rente betaald, dus het toont betalende vraag.
- 2Lees de reserve factorDe reservefactor is het deel van de rente van leners dat Aave houdt voordat de rest naar de verstrekkers gaat. Een groter deel betekent dat het protocol meer van die vraag opvangt.
- 3Splits naar netwerk en assetOpen elke deployment en noteer de deposito's, leningen en gebruikers. Maak daarna een lijst van de activa die de meeste activiteit opleveren. Eén netwerk of actief kan zwakke vraag elders verbergen.
- 4Kort activiteit die door prikkels wordt gedrevenControleer of beloningsprogramma's of recursief lenen het volume verklaren. Prikkels kunnen de vraag groter laten lijken dan die is.
Wat moet u doen nadat u de vraag naar Aave hebt gecontroleerd?
Bewaar uw bevindingen zodat de volgende controle gelijk met gelijk vergelijkt. De vraag verschuift wanneer incentives eindigen, rentes bewegen of een grote lener vertrekt.
Veelgestelde vragen
Een hoge utilization rate betekent dat de meeste aangeboden assets zijn geleend, wat meestal wijst op actieve leenvraag. Een zeer hoge rate kan opnames ook moeilijker maken.
Niet op zichzelf. De tokenprijs kan stijgen door speculatie terwijl deposito's, leningen en omzet vlak blijven.
Een flash loan wordt in één transactie geleend en terugbetaald, dus kan het volume opblazen zonder blijvende leenvraag. Let op uitstaande leningen, niet op omzet.
