Как оценить спрос на Aave с помощью данных в сети
Спрос на Aave проявляется в депозитах, займах, активных пользователях и доходе, а не только в цене AAVE. Сравнивайте объём займов с общей заблокированной стоимостью отдельно.
Vahe HakobyanГлавный редактор
Обновлено 6 окт. 20263 мин чтенияПроверено фактами
На этой странице
- Депозиты могут простаивать, поэтому одна общая заблокированная стоимость может вводить в заблуждение.
- Объём заимствований и ставка использования показывают, задействованы ли предложенные активы.
- Доход протокола показывает платёжеспособный спрос, а не просто активность.
- Разбейте итоговые показатели по сетям и активам, чтобы найти скрытые слабые места.
Aave управляет децентрализованным денежным рынком для кредитования и заимствования криптовалюты. Заёмщики берут кредиты, внося криптоактивы в качестве залога, и Aave утверждает, что кредиторы получают проценты за предоставление ликвидности. AAVE — это нативный и управляющий токен, который, по словам Aave, сообщество использует для определения направления развития протокола.
Какие данные стоит собрать в первую очередь?
Начните с панели Aave, затем перепроверьте на сайте аналитики DeFi или в обозревателе блоков. Соберите общие депозиты, общие займы, активных пользователей, общую заблокированную стоимость, объём займов и коэффициент использования. Коэффициент использования показывает, какая часть предложения выдана в займы. Депозиты могут простаивать, поэтому высокая общая заблокированная стоимость не доказывает спрос на займы.
Как оценивать спрос на Aave шаг за шагом
Общие итоговые цифры сами по себе мало о чём говорят. Проверьте, приносит ли активность протоколу деньги, затем разбейте итоги по сетям и активам.
- 1Найдите доход протоколаОткройте показатели выручки на дашборде Aave или на аналитическом сайте. Заёмщики выплатили эти проценты, значит, это показывает платёжеспособный спрос.
- 2Изучите резервный факторРезервный фактор — это доля процентов заёмщиков, которую Aave оставляет себе, прежде чем передать остальное кредиторам. Чем больше доля, тем больше протокол улавливает этого спроса.
- 3Разбейте по сетям и активамОткройте каждый деплой и отметьте его депозиты, займы и пользователей. Затем перечислите активы, которые обеспечивают большую часть активности. Одна сеть или актив может скрывать слабый спрос в других местах.
- 4Учитывайте активность, вызванную стимуламиПроверьте, не объясняют ли объём программы вознаграждений или рекурсивное заимствование. Стимулы могут создавать видимость большего спроса, чем есть на самом деле.
Что делать после проверки спроса на Aave?
Сохраняйте результаты, чтобы следующая проверка сравнивала сопоставимые данные. Спрос меняется, когда заканчиваются стимулы, меняются ставки или уходит крупный заёмщик.
Часто задаваемые вопросы
Высокая ставка использования означает, что большая часть предложенных активов взята в займы, что обычно указывает на активный спрос на заимствование. Очень высокая ставка также может затруднить вывод средств.
Сам по себе — нет. Цена токена может расти на спекуляциях, пока депозиты, займы и выручка остаются на месте.
Флеш-кредит берут и погашают в одной транзакции, поэтому он может раздувать объём без устойчивого спроса на заимствование. Следите за непогашенными займами, а не за оборотом.
